人手不足でも新規開拓できる！BtoB営業を自動化する「フォーム営業」の全貌と代行活用術

「新規営業をしたいけれど人手が足りない」「営業が属人化していて非効率」——そんな悩みを抱えるBtoB企業に注目されているのが「フォーム営業」です。
これは、企業のホームページにあるお問い合わせフォームから自動で営業メッセージを送る仕組みで、手間をかけずに見込み顧客へアプローチできるのが魅力です。
この記事では、BtoB営業の自動化を実現する「フォーム営業」の基本から効果、導入手順、代行サービスまで、わかりやすく解説します。

BtoBのフォーム営業を自動化するとは？営業の新しい形

BtoB営業における新規開拓は「人手が足りない」「訪問や電話が非効率」といった課題がつきもの。
そんな中、注目されているのが、お問い合わせフォームを使った「フォーム営業」です。
特に、フォーム送信を自動化することで、手間なく広範囲に営業をかけられる方法として注目を集めています。
ここでは、フォーム営業の仕組みや、従来の手法との違いを解説していきます。

フォーム営業の基本的なしくみとは

フォーム営業とは、企業のWebサイトに設置された「お問い合わせフォーム」から、自社の商品・サービスを紹介する営業メッセージを送る方法です。
メール営業や電話営業と違い、企業側が用意した公式の窓口に送るため、内容が届きやすく、読まれやすいのが特徴です。

手法	アプローチ方法	読まれやすさ
メール営業	メールアドレスに直接送信	迷惑メールフォルダに入りやすい
テレアポ	電話で直接アプローチ	担当者不在や断られるリスクが高い
フォーム営業	企業HPのフォームから送信	担当部門に届きやすい

メール営業やテレアポと何が違う？

メール営業や電話営業との一番の違いは、「公式な窓口を使う」という点です。メールはフィルターにかかることもあり、電話はタイミング次第で断られることもあります。一方、フォームは企業が「問い合わせ受付」を前提に設けているため、開封率や返信率が高くなる傾向があります。

フォーム営業はなぜ迷惑メール扱いされにくい？

フォーム営業が迷惑メール扱いされにくいのは、送信経路がWebブラウザ経由だからです。メールサーバーを通さないため、迷惑メール判定を回避でき、企業の受信側も「通常の問い合わせ」として受け取ることが多くなります。また、しっかりとした文面や内容であれば、営業色があっても読んでもらえる可能性が高まります。

なぜ今、BtoB企業がフォーム営業を選ぶのか

BtoB営業の現場では、従来の営業手法に限界を感じている企業が増えています。人手不足・時間不足・成果の属人化といった課題を背景に、効率よく営業成果を出す方法として「フォーム営業」が注目されているのです。

営業人員不足や属人化の課題をどう解決する？

営業の現場でよく聞かれる悩みが「人が足りない」「営業活動が一部の社員に偏っている」といった声です。従来の営業スタイルでは、経験やスキルのある担当者がいないと成果が出にくく、属人化から抜け出せない構造でした。

そこで役立つのがフォーム営業です。これは、営業メッセージを定型化し、フォームに自動で送信するだけなので、経験が浅い人や営業専任でないスタッフでも運用できます。

営業活動を「仕組み化」することで、誰でも同じクオリティでアプローチできるようになり、属人化の問題を解消。しかもツールを使えば、一人でも何百社にアプローチできるため、人手不足の課題にもマッチします。

訪問や電話に頼らない営業チャネルとしての魅力

かつては「営業＝訪問・電話」が当たり前でしたが、今は違います。電話はつながらない・訪問は嫌がられるという時代になり、非対面でのアプローチが主流になっています。

フォーム営業は、企業が公式に用意している「お問い合わせ窓口」からアプローチするため、相手に不快感を与えにくく、開封されやすいのが特徴です。

また、送信するタイミングも自由に設定でき、夜間や土日でも稼働できる点も大きなメリット。これにより、営業活動を24時間365日体制にできるのも魅力のひとつです。

このように、フォーム営業は人手不足への対応策としてだけでなく、現代のビジネス環境に合った「スマートな営業チャネル」として、多くのBtoB企業に選ばれているのです。

BtoB営業自動化を叶えるフォーム営業の効果とメリット

フォーム営業をうまく活用すると、営業活動が驚くほど効率的になります。特に人手が限られている中小企業にとっては、「人に頼らない営業体制」が実現できるのが大きな魅力です。この章では、フォーム営業がどのように営業効率を高め、どんな業界に向いているのかをご紹介します。

営業効率が上がる理由

フォーム営業の最大の魅力は、「一度にたくさんの企業にアプローチできる」ことです。営業担当が1件ずつ電話をかけたりメールを送ったりする手間が省けるので、限られた人員でも多くのターゲットに接触できます。

多くの企業に同時アプローチできる仕組み

自動化ツールを使えば、以下のような形で効率的な営業が可能になります：

• 企業リストに沿って自動でフォームを探す
• あらかじめ用意したメッセージを自動で送信
• 送信ログを残して管理や分析も可能

これにより、1日で数百件の企業にアプローチすることも現実的になり、営業の生産性が飛躍的に向上します。

アポ獲得しやすい業種や業界とは？

特にフォーム営業と相性がいいのは、以下のような業界です：

業種	理由
IT・Web制作	問い合わせフォームの設置率が高く、情報感度も高いため
人材紹介・派遣	人手不足に悩む企業が多く、興味を持たれやすい
業務効率化サービス	コスト削減を重視する企業にニーズが刺さる

これらの業界は特に「反応率が高い」と言われており、実際の運用でも多くの成果が出ています。

数字で見る導入効果と成果事例

フォーム営業の効果は、数字としても明確に表れます。リストの精度や文面の工夫次第では、反応率やアポ率が飛躍的に向上します。ここではその目安となる数値や、実際に導入した企業の事例をご紹介します。

業界別の返信率・成約率の目安

実際の成果を見てみましょう。

• IT・Web系：返信率10〜15％／アポ率3〜5％
• 人材・教育：返信率5〜10％／アポ率2〜4％
• 製造・建設系：返信率3〜6％／アポ率1〜2％

このように業界ごとに数値は異なりますが、一定の戦略を持って実施すれば、しっかりと成果が見込めます。

中小企業の導入成功例

たとえば、営業専任がいない従業員数10名ほどの中小企業が、フォーム営業を導入したことで、3か月で10件以上の新規アポを獲得。自社で営業をかける余裕がなかった状況から、継続的な新規開拓が実現できた事例もあります。

このように、フォーム営業は「小さな会社でもできる営業戦略」として非常に有効です。

BtoBのフォーム営業を自動化するための準備とやり方

フォーム営業を始めるには、いきなりツールを使うのではなく、いくつかの準備ステップを押さえることが重要です。この章では、営業活動をスムーズにスタートするための具体的な3つのステップを紹介します。

ステップ1：ターゲット企業のリストを作る

最初に取り組むべきは、どの企業にアプローチするかの「リスト作成」です。ターゲットがぼんやりしていると、成果も曖昧になってしまいます。

業種・地域・企業規模などの選び方

リスト作成の際は、以下のような基準を設けると効果的です。

• 業種：自社サービスと相性が良い業界を選ぶ（例：SaaS → IT・人材系）
• 地域：営業範囲や対応可能エリアを明確にする
• 企業規模：従業員数や売上規模を絞ることで、ニーズの合致率が上がる

ターゲットの「課題を抱えていそうな層」を意識することで、アプローチの反応率が上がります。

無料・有料のリスト作成ツールの活用方法

手作業で企業情報を集めるのは大変なので、以下のようなツールを使うのもおすすめです。

ツール名	特徴	価格帯
Musubu	業種や地域などで細かく絞り込み可能	月額10,000円〜
Urizo（ウリゾー）	スタートアップや中小企業に特化	無料プランあり／有料は従量課金制
Google 検索＋企業情報サイト	手間はかかるが無料で情報収集可能	無料

手間とコストを天秤にかけ、自社の状況に合った手段を選びましょう。

ステップ2：営業文面を考える

次に重要なのが、問い合わせフォームに入力する「メッセージ内容」です。短くても、相手に伝わるよう工夫が必要です。

成果が出やすい文面テンプレートとは

以下のような構成にすると、読み手に好印象を与えやすくなります。

1. 挨拶＋簡単な自己紹介
2. 相手企業の課題に触れる
3. 自社サービスの特徴や提案
4. 資料送付や面談の打診

たとえば：

「突然のご連絡失礼いたします。◯◯株式会社の△△と申します。
貴社の事業内容を拝見し、□□の領域でお役に立てるのではと思い、ご連絡いたしました。
弊社では中小企業向けに○○支援を行っており、すでに複数の◯◯業界で導入実績がございます。
まずは資料送付のみでも問題ございませんので、ご興味あればご返信いただけますと幸いです。」

業界に合わせたカスタマイズのコツ

すべての企業に同じ文面を送るのはNGです。以下の点を調整しましょう。

• 相手企業の事業内容に触れる文を1行でも入れる
• 業界用語を入れすぎない
• 柔らかい口調にする（押し売り感をなくす）

テンプレートをベースに、業界や企業に応じてカスタマイズするのがコツです。

ステップ3：フォーム送信を自動化する

リストと文面が整ったら、いよいよ送信作業の自動化です。人手で送るより、ミスも減り、スピードもアップします。

無料ツールと有料ツールの違い

自動送信には、以下のようなツールが活用できます。

ツール	特徴	おすすめ対象
formrun	無料でフォーム送信可能／小規模に最適	個人・少人数チーム
リードダイナミクス	AIで送信先を判別、効果分析も可能	本格的に営業を自動化したい企業
freedoor 代行	ツールだけでなく送信まで丸ごと代行	人手不足の企業

Googleスプレッドシートでラクに管理する方法

送信結果や企業情報の整理は、Googleスプレッドシートが便利です。フォーム送信の履歴、返信有無、アポ日時などを記録することで、次のアクションも管理しやすくなります。

例えば、以下のような項目で表を作っておくと便利です：

• 企業名
• URL
• 送信日
• 返信の有無
• 次回フォロー予定日

無料で使えて共有も簡単。小規模なチームには特におすすめです。

フォーム営業を自動化するときの注意点と落とし穴

フォーム営業を自動化することで効率は格段に上がりますが、やり方を間違えると信頼を失ったり、法律に触れる恐れもあります。この章では、ありがちな失敗や法的リスクへの対策について整理していきます。

こんなフォーム営業は失敗する！

どんなに優れた仕組みを導入しても、運用方法を誤ると成果が出ません。ここでは「失敗しやすいフォーム営業」の典型例を紹介します。

コピペ文面・誤情報・関係ない営業内容はNG

フォーム営業でありがちなミスは、文面が使いまわしすぎて「誰に送ってるのかわからない」と思われることです。以下のようなケースはNGです。

• 他社宛ての名前を間違える（例：「株式会社A様」なのに「B様」）
• 明らかに業種と関係ないサービス提案
• 「資料請求された方限定」とウソを書く

正確で誠実なメッセージでなければ、むしろ企業イメージを損ないます。

法律面・コンプライアンスの確認ポイント

営業活動とはいえ、ルールを守らなければ違法行為になる可能性もあります。特にフォーム営業は「企業宛」でも慎重な姿勢が求められます。

GDPRや特定商取引法に違反しないために

たとえばヨーロッパ向けに営業を行う場合、GDPR（EU一般データ保護規則）に準拠しているかを確認する必要があります。

また、日本国内向けの営業でも、以下のような法律に注意しましょう：

• 特定商取引法：不実告知や誇大広告は禁止
• 個人情報保護法：相手が個人事業主である場合、データ取り扱いに注意

フォーム営業では企業宛がメインですが、万が一を考えて「控えめな表現」を心がけると安全です。

正しい営業とグレーな手法の違いとは？

以下のような違いを理解しておくと、安心してフォーム営業に取り組めます。

正しい営業	グレーな手法
企業の公開フォームに丁寧な提案文を送信	個人用フォームに営業メッセージを送信
送信履歴を残し、必要に応じて配信停止に対応	同じ会社に何度も同内容を送る
文面にウソや過剰な表現がない	「無料で絶対成果が出る」など根拠のない文面

自動化は便利な一方で、「自動だからこそ丁寧さを忘れない」ことが成功のカギです。

フォーム営業を外注してBtoB営業を自動化する方法

社内リソースが限られている場合や、営業の仕組み化をスピーディーに進めたい場合、フォーム営業の「外注」は非常に有効な選択肢です。ここでは、自社運用との違いや外注のメリット、そしておすすめの代行サービスについて解説します。

自社運用と外注、どちらが合っている？

フォーム営業は自社で運用することもできますが、状況によっては外部に委託した方が費用対効果が高くなる場合があります。

社内でやるにはどれくらいの手間がかかる？

自社運用の場合、以下のような工数がかかります：

• ターゲット企業のリスト作成
• 各企業のフォームURLの抽出
• 業界ごとの文面カスタマイズ
• 送信作業とその管理
• エラー対応や重複確認などのメンテナンス

1人が兼務でやるには負担が大きく、専任の体制がないと継続が難しいという声も多いです。

外注なら成果を安定的に出せる理由

フォーム営業を専門に代行しているサービスでは、これらすべてをワンストップで対応。特に以下のような点が評価されています：

• 営業NGフォームの除外や送信エラーへの対応も自動化
• 送信先企業ごとに内容をカスタマイズできる
• 送信後のレポート管理や改善提案も受けられる

特に初めてフォーム営業に挑戦する企業にとって、実績ある代行サービスは心強い味方です。

【freedoor】のフォーム営業代行の特徴

フォーム営業を「外注」するなら、コスパと成果の両立を実現しているfreedoorのフォーム営業代行は注目に値します。

サービス内容と料金プランの紹介

freedoorでは、以下のサービスが提供されています：

• 問い合わせフォームからの営業代行
• 送信先リストの作成
• 営業文面の作成代行
• アポ日程調整代行

営業に必要なタスクを、まるっと一式カバーしてくれるのが大きな魅力です。

初期費用0円・1通12円〜！業界最安水準

他社と比べても圧倒的にリーズナブルな価格設定：

サービス内容	料金（税込）
フォーム送信	1通 12円〜
リスト作成代行	1社あたり 40円〜
営業文面作成	1本 3,300円〜
アポ日程調整	22,000円〜

初期費用0円で始められるので、「まずは試してみたい」という企業にもぴったりです。

リスト作成・文面作成・アポ日程調整まで丸ごと対応

freedoorの強みは、単なる「フォーム送信」ではなく、BtoB新規開拓に必要な準備から対応後のアポ調整までを一貫して任せられる点です。

• 営業戦略の一部として設計しやすい
• アポ獲得までのプロセスを自動化・省力化
• 「送って終わり」ではなく、成果につながる営業活動を代行

まさに、「人を使わずに、しかも人より成果が出る」そんな営業の新しいかたちです。

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BtoB営業の新定番！フォーム営業で「人を使わない営業」を実現

これまで営業といえば「人」が動いて商談を作るのが当たり前でした。しかし、BtoB営業でも「人を使わない」新しいスタイルが広がっています。その代表が、仕組みでアプローチできるフォーム営業です。

フォーム営業で変わる営業スタイル

フォーム営業の最大の特徴は、人が動かなくても商談の入り口を作れる点にあります。従来のようなテレアポや訪問とは違い、Web上のフォームを通じて必要な企業にだけアプローチできるため、無駄がありません。

営業の属人化をなくし、チームで運用できる

営業が特定の個人に依存していると、その人がいなくなったときに営業活動が止まってしまうリスクがあります。しかしフォーム営業を活用すれば、仕組み化されたプロセスをチーム全体で管理・実行できるため、属人化を回避できます。

たとえば：

• 誰が送っても同じ品質の営業文面が使える
• 営業リストの管理がGoogleスプレッドシートなどで可視化されている
• 送信履歴や反応状況を共有できる

これにより、経験の浅いメンバーでも営業活動に参加しやすくなります。

インバウンド獲得にもつながる可能性

フォーム営業を通じて興味を持ってくれた企業は、自社のサービスに対して「ニーズのある見込み顧客」であることが多くなります。このような企業から返信がくることで、自然とインバウンドのような問い合わせにもつながりやすくなるのです。

しかも、受け身の反応ではなく、最初の一歩はこちらから送っているため、関係性の主導権を握りやすくなります。

フォーム営業＝アウトバウンド営業のようでいて、実は“限りなくインバウンドに近い”効率的な仕組みとも言えます。

freedoorの「フォーム営業代行」でできること

フォーム営業を自社で運用するのは難しそう…そんな企業にぴったりなのが、「freedoor」のフォーム営業代行サービスです。初期費用ゼロから始められるリーズナブルな料金体系と、営業に必要なすべての工程を一括サポートしてくれる点が、多くの中小企業から支持を集めています。

サービス内容とコスパの良さ

freedoorの代行サービスは、「営業の外注」ではなく、「営業の仕組みづくり」を外注する感覚です。企業ごとに最適なアプローチができるように、ターゲットの選定からアポ獲得までをフルサポートします。

初期費用0円・1通12円〜の価格設計

初期費用がかからないうえ、送信単価も1通あたり12円〜という業界最安水準。たとえば、月間1,000通送っても12,000円と、圧倒的なコストパフォーマンスです。

この料金体系は、特に「まだテスト的に始めてみたい」という中小企業やスタートアップにとって、非常に魅力的です。

リスト作成・文面作成・アポ調整も丸投げOK

フォーム営業に必要な要素は、すべてfreedoor側で対応してくれます。

• ターゲットリスト作成：業種・規模・地域などの条件に合わせた企業選定
• 営業文面の作成：商品や業界に合わせたパーソナライズ
• 送信業務：大量送信も自動ツールでスムーズに対応
• アポ日程の調整：返信があった企業とのやり取りも対応可

つまり、社内で何か準備をする必要もなく、freedoorに依頼するだけで営業活動が自動化されるのです。

導入が向いている企業の特徴

freedoorのフォーム営業代行は、特に次のような企業におすすめです。

営業専任がいない企業／開拓がストップしている企業

「営業担当がいない」「営業が他業務と兼務で手が回らない」そんな企業でも、freedoorなら営業活動を再スタートできます。アプローチからアポ獲得までが自動化されるので、商談だけに集中できます。

外注で営業を仕組み化したい中小企業

一時的な成果ではなく、営業の再現性を高めたい企業にもfreedoorはおすすめです。フォーム営業のフローがそのまま「営業の型」として残るので、今後インハウスに移行したい場合もスムーズに引き継げます。

成果事例とクライアントの声

実際にfreedoorの代行サービスを活用して、成果を出している企業は多くあります。

アポ獲得数・反応率・費用対効果

業種	送信件数	返信率	アポ獲得件数
ITツール開発	2,000通	4.5%	35件
人材派遣	1,500通	3.8%	20件
広告代理店	3,000通	5.1%	60件

利用した企業からのリアルな評価

「営業の時間がほぼゼロに。問い合わせが増えて、対応側が忙しくなるほど」
「数千件送って数十件のアポが取れた。しかも担当者が対応してくれるのは楽」
「まったく営業してなかった会社が、これで新規案件を月5件獲得」

このように、成果と満足度の両面で高い評価を得ています。

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BtoBの営業自動化を進めるなら、フォーム営業が最初の一歩

「営業の自動化」と聞くと、難しそうな仕組みや高額なシステムを思い浮かべるかもしれません。でも、実はフォーム営業こそが、手軽で再現性のあるBtoB営業自動化の第一歩なんです。ここでは、なぜフォーム営業から始めるのが効果的なのか、その理由と進め方を解説します。

営業組織の未来を見据えた動き方

今後、営業スタイルはますます非対面・非属人化へと進んでいきます。属人化を防ぎ、誰でも実行できる営業体制を作るには、フォーム営業が理想的な入り口です。

属人化しないチーム体制を作るには

これまでのBtoB営業は、営業担当者のスキルや人脈に依存しがちでした。でもそれでは人が変わると成果も不安定に。フォーム営業を仕組み化することで、誰でも同じ成果を出せる土台が整います。

たとえば、「営業用のリストを作成 → 営業文面をパターン化 → フォームで送信」の流れをマニュアル化しておけば、担当者が変わっても引き継ぎがスムーズになります。

「訪問しない営業」が当たり前になる時代に備える

オンライン会議ツールの普及により、営業現場では「対面しないこと」が前提になりつつあります。訪問・電話が前提の営業手法は、いずれ限界を迎えるかもしれません。

そんな中で、フォーム営業は最初から「非接触」が前提のスタイル。今後の営業トレンドにもフィットしやすく、持続的な新規開拓手法として非常に有効です。

まずは少数からのテスト導入を

「興味はあるけど、いきなり本格導入は不安…」という場合は、まずは少数でテスト運用してみるのがおすすめです。

小規模ではじめて効果を確認

いきなり数千件送るのではなく、たとえば100件だけ送ってみて、返信率やアポ率をチェックする。それだけでも、自社の商品やサービスがフォーム営業に向いているかの判断材料になります。

freedoorの「100件〜OK」プランが安心な理由

freedoorでは、100件からスタートできるトライアルプランが用意されています。低リスクでフォーム営業を試せるので、「まずはやってみたい」という企業には最適です。

プラン名	送信件数	料金	特徴
トライアルプラン	100件〜	12円/件〜	初期費用0円。最小コストで導入可能
スタンダードプラン	1,000件〜	10円/件〜	中規模企業におすすめ
カスタムプラン	10,000件以上	個別見積もり	リスト作成・アポ調整も完全代行

このように、段階的に導入できる仕組みが整っているため、安心して営業の自動化に踏み出すことができます。

まとめ｜人手不足でも成果が出せる営業手法、それがフォーム営業

これまで見てきたように、BtoBの営業活動は従来の属人的なスタイルから脱却し、自動化や仕組み化へと大きくシフトしています。その中で「フォーム営業」は最も手軽で導入しやすく、効果の出やすい営業手法として注目されています。

フォーム営業の強みは、以下のようにまとめられます。

• 営業人員が不足していても対応可能：人を使わず営業を仕組みでまわせる
• 営業活動の属人化を防げる：誰がやっても同じ成果を出しやすい
• テストしやすく改善しやすい：少数件数から成果を確認できる
• 非接触・非対面のスタイル：現代の営業環境にフィット

これらの理由から、今後の営業スタイルとして「フォーム営業」はますます注目されるでしょう。そして、freedoorのようなフォーム営業代行サービスを活用することで、よりスピーディーかつ確実に成果を出すことも可能です。

人手不足で営業活動が思うように進まない、でも「放置はしたくない」。そんな時こそ、フォーム営業という“人を使わない新規開拓”の仕組みを活用してみてはいかがでしょうか。

💡 営業リソースが足りないなら、まずはフォーム営業からはじめてみませんか？

freedoorのフォーム営業代行サービスなら、最小100件からスタートできて、初期費用もかかりません。営業活動を自動化し、着実に見込み顧客と接点を増やしたい方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

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